أدنوك تنجح في تسعير الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولية الجديد بشكل متميز

أعلنت شركة “أدنوك مربان سكوك ليمتد”، المعروفة بـ “الشركة المُصدِرة”، وهي شركة ذات “غرض خاص” تم تأسيسها بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك “الصكوك” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يأتي هذا الإصدار الجديد ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي تم تأسيسه حديثاً، حيث تبلغ قيمته الأساسية 1.5 مليار دولار، ويُعتبر أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف “AA”.

اقرأ كمان: انخفاض أسعار البرتقال: أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء في سوق العبور

وستكون الجهة الملتزمة بالصكوك هي شركة “أدنوك مربان آر إس سي المحدودة”، المعروفة بـ “أدنوك مربان”، والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، حيث تُعد “أدنوك مربان” الشركة الرئيسة المصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة “أدنوك”.

سيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، تُستحق في 6 مايو/ أيار 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يُدفع بشكل نصف سنوي.

تم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، كما تم تحقيق أدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار لمدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية، مما يعكس ثقة السوق في “الجودة الائتمانية الاستثنائية” لشركة “أدنوك” واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع.

يمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ “أدنوك” وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات “أدنوك مربان” العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر/ أيلول 2024، وإلى اتفاقية تسهيل “التمويل الأخضر” التي تم توقيعها في يونيو/ حزيران 2024، ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو/ أيار 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

حصلت “أدنوك مربان” على تصنيف “Aa2” من “موديز لخدمات المستثمرين”، وتصنيف “AA” من “ستاندرد آند بورز”، وتصنيف “AA” من “وكالة فيتش للتصنيف الائتماني”، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة “أدنوك”، وهو “حكومة إمارة أبوظبي”، وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي “Aa2” من “موديز” وتصنيف “AA” من “فيتش”.

قام “ستاندرد تشارترد” بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، بينما تولى كل من مصرف “أبوظبي الإسلامي”، وبنك “دبي الإسلامي”، وبنك “أبوظبي الأول” دور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها.

كما تولى كل من بنك “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك “أبوظبي التجاري”، ومجموعة “ميتسوبيشي يو إف جي”، و”مورغان ستانلي” مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من “بيتك كابيتال”، ومصرف “الشارقة الإسلامي”، وشركة “سوميتومو ميتسوي المصرفية”، و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص” بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.

اقرأ كمان: الحرب التجارية تتطور إلى “الاستراتيجيات”: واشنطن تزيد من الضغط وبكين ترد بالعزيمة

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.